Investmentlösungen
Sie haben die Wahl.
Investmentlösungen
Wir konzentrieren uns auf Ihre finanzielle Zukunft.
Bei der Finanzplanung geht es am Ende nicht um Zahlen und Prognosen, sondern darum, den Kunden dabei zu helfen, das Leben zu leben, das sie sich wünschen.
Bevor wir unseren Kunden Anlageempfehlungen geben, erstellen wir einen gründlichen Finanzplan, um sicherzustellen, dass die von uns ausgewählten Anlagen den spezifischen finanziellen Anforderungen unserer Kunden gerecht werden.
Benötigen Sie den Grossteil Ihrer Mittel für Ihren Ruhestand? Denken Sie daran, in den nächsten Jahren ein Haus zu kaufen? Haben Sie einen Notfallfonds mit Bargeld zur Verfügung?
Beim Finanz Team Schweiz wissen wir, dass die Bedürfnisse der Vermögensverwaltung so einzigartig sind wie die Kunden selbst. Wir bieten eine massgeschneiderte Beratung und Produktauswahl, die zu jedem Zeithorizont, jeder Risikotoleranz, Erfahrung, jedem Anlageziel und jeder Zukunftsperspektive passt.
FINANZPLANUNG
Analysieren Sie Ihre aktuelle finanzielle Situation mit uns zusammen und lassen uns dann eine solide Finanzplanung für Sie erstellen.
Erkennen Sie auf diese Weise Ihre finanziellen Chancen und Risiken.
Bei einer individiuellen Finanzplanung berücksichtigen wir detailgenau Ihre gesamte finanzielle Situation. Es wird Ihnen aufgezeigt, welche Optimierungsmöglichkeiten bestehen und wie Sie Ihre langfristigen finanziellen Ziele erreichen können.
Ziel der Planung ist die optimale Deckung Ihres Finanzbedarfs, um Ihr allgemeines Wohlbefinden und das Ihrer Angehörigen in Abhängigkeit von allen Lebensumständen kurz-, mittel- und langfristig zu sichern. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Ressourcen zu optimieren und Ihre Ziele und Pläne zu verwirklichen.
Wir erarbeiten mit Ihnen zusammen, was Ihnen wirklich wichtig ist.
Dann entwickeln und implementieren wir Strategien, die es Ihnen ermöglichen, Ihre wichtigsten Ziele zu verfolgen.
Was wir nicht machen…
Kurzlebigen Markttrends nachrennen
Versuchen, den Markt zu "timen" - oder auf Glückstreffer warten
Kurzfristigen vor langfristigen Erfolg stellen
Unsere Erfahrung, Transparenz und Unabhängigkeit
heben uns von anderen ab.
Unsere grösste Stärke liegt aber in der vertrauensvollen Beziehung, die wir zu jedem einzelnen Kunden aufbauen.